中国市場調査の方法とは? 有意義な調査にするためのポイント・注意点を解説

26 2024.09

海外調査

海外調査は企業のグローバル化や市場拡大、競争力強化、海外進出時の文化理解などを目的に、近年頻繁に行われるようになりました。海外調査は国内調査と同様に日本に居ながら実施可能であるものの、その国の特性や文化に合わせて行う必要があります。

本記事では、海外調査の中でも中国で行う調査について、国の基本情報や現況を紹介しながら、調査を実施する際の注意点などを解説します。
中国市場調査の方法とは? 有意義な調査にするためのポイント・注意点を解説

中国の基本情報

中国の2023年の人口は14億1,932万人となり、同年にインドに世界1の座を奪われ世界2位となっています。近年は人口減少や高齢化が進み、労働年齢人口の減少が懸念されています。

民族構成は漢族が約92%を占め、その他55の少数民族が存在します。また中国の面積は約960万平方キロメートルで、日本の約26倍の広さです。歴史的には数千年にわたる文明の発展を遂げ、孔子や老子などの哲学者が大きな影響を与えました。文化大革命や改革開放政策など、近代史でも大きな変革を遂げています。

【面積】約960万平方キロメートル(日本の約26倍)
【人口】14億1,932万人(2023年国際連合人口部United Nations Population Division)
【GDP】17兆6,620億ドル(名目、2023年)
【首都】北京
【言語】中国語
【通貨/レート】元  1ドル=約7.0元(2022年12月末、中国国家外国為替管理局)
【民族構成】漢民族(総人口の約92%)及び55の少数民族
【宗教】仏教・イスラム教・キリスト教など

P:Politics/Political(政治面)

中国は一党独裁制で、中国共産党が国家の全ての権力を掌握しています。近年は習近平国家主席の下で権力集中が進んでおり、政治的自由の制限が強化されています。

国際関係では米中関係が緊迫化しており、貿易摩擦や技術競争が激化しています。一方一帯一路構想を通じて、アジアやアフリカ諸国との関係を強化しているのも特長です。

E:Economy/Economical(経済面)

中国の2023年名目GDPは17兆6,620億ドルで、アメリカに次ぐ世界第2位となっています。製造業と輸出が主要産業で、近年はデジタル分野やグリーンエネルギーへの投資が増加しており、AIや5G技術で世界をリードしています。

S:Society/Social/Cultural(社会/文化/ライフスタイル面)

中国社会は急速な経済発展とともに大きな変化を遂げ、都市部では高層ビルが立ち並び、デジタル化が進んでいます。WeChatやAlipayなどのモバイル決済が浸透し、キャッシュレス社会が進展しています。

生活の近代化が進む一方で、春節や中秋節などの伝統的な祭りや文化行事は根強く残っています。食文化も多様で、各地方ごとに特色ある料理を楽しめるのが特徴です。最近は老若男女問わず健康志向が高まり、ヨガやフィットネスが人気となっています。

社会問題としては高齢化、都市と農村の格差、環境汚染などが挙げられます。

T:Technology/Technological(技術面)

中国はAIや5G技術で世界をリードしています。特に、HuaweiやTencentなどの企業が先進的な技術を開発し、スマートシティや自動運転車の実用化を進めています。また再生可能エネルギーの分野も急速に発展しており、風力や太陽光発電の導入が進んでいます。これと併行して、環境問題への取り組みも強化しています。

特筆すべきトピックス

中国で特筆すべきトピックスとしては、ロシアとの関係性が挙げられるでしょう。中国とロシアは戦略的パートナーシップを強化し、経済、軍事、エネルギー分野での協力を深めています。ウクライナ侵攻後ロシアは西側諸国からの経済制裁を受け、中国との経済関係が一層重要となっています。エネルギー供給や貿易の拡大が進められており、共同軍事演習も実施されています。

今後も両国は西側諸国との対立を背景に協力関係を強化し、地域および国際的な影響力を拡大する動きを続ける見通しです。
中国市場調査のポイント・注意

中国市場調査のポイント・注意点

ここからは、中国を対象とした海外調査を行う際に注意しておきたいポイントについて解説します。

文化と消費習慣の理解

中国は広大な国土と多様な文化背景を持つため、地域ごとの消費者行動が異なります。そのため中国全土を対象とした調査ではなく、地域ごとに調査を行う必要があります。また都市部と農村部で購買行動や嗜好が異なります。中国で市場調査を行うには、こうした消費者の購買行動、嗜好、文化的背景を理解することが重要です。

規制や法令の把握

中国は一党独裁制で、中国共産党が国家の全ての権力を掌握しています。市場調査では、政府の規制や政策、特に外国企業に対する規制を理解することが重要です。特に知的財産権保護やデータプライバシーに関する法律などを把握することで、調査のリスクを最小限に抑えることができるでしょう。また中国の規制は頻繁に変わるため、最新の法規制を把握することが重要です。

デジタルツールの活用

中国はデジタル化が急速に進んでおり、インターネット普及率やスマートフォンの利用率が高い国です。市場調査では、WeChatやWeiboなどのSNSが非常に重要なマーケティングツールとなります。中国で調査を行うなら、こうしたデジタルツールを有効活用しましょう。

市場の変化を把握

中国は市場の変化が非常に速く、常に最新の情報を把握することが重要です。市場調査では最新の消費者の購買行動や嗜好、デジタルメディアの利用状況を把握し、ターゲット市場に適した調査計画を策定することが重要です。また、消費者のライフスタイルや価値観の変化にも注目する必要があります。

中国市場調査の一般的な期間

中国を対象とした調査の一般的な期間は、おおむね以下となるようです。
●オンライン調査: 2〜4週間
●インタビュー/フォーカスグループ: 4〜8週間
上記のように実査期間として、数週間~数か月を見込んでおきましょう。

中国市場調査の費用相場

中国を対象とした調査の費用相場は、おおむね以下となるようです。
●オンライン調査: 1,000〜5,000米ドル
●インタビュー/フォーカスグループ: 5,000〜20,000米ドル
上記のようにかかる費用としては、数十万円~数百万円かかるのが一般的といえます。

中国市場調査にはサーベロイド

中国をはじめ海外調査を行うには、その国の特性や現況を理解する必要があり、そのためのノウハウも不可欠です。自社で海外調査に対応するノウハウや人材といったリソースが不足している場合は、調査会社やアンケートツールなどを活用するとよいでしょう。

セルフ型アンケートツールの「Surveroid(サーベロイド)」は、セルフツール業界では最大規模の国内600万人のモニターを有し、2008年からサービス開始しているリサーチツールです。アンケート画面作成、配信、集計まで全ての業務をWeb上で完結でき、御社の目的に合ったデータを低コストで回収できます。

また、世界24ヶ国を対象とした海外調査が可能です。翻訳機能で簡単にアンケートを作成でき、国内調査同様ワンストップで完結できるほか、「初期費用・継続費用0の完全従量課金制」のため、海外調査コストの「業界平均約1/10削減」を実現しました。調査会社に委託するコストと比較すると、圧倒的なコスト削減を期待できるでしょう。

さらにサポート体制も充実しており、初めて海外調査をされる方でも安心してご利用いただけます。
海外調査を検討しているなら、「Surveroid」のサービス内容をご確認ください。

まとめ

中国は人口、名目GDP共に世界2位を誇る大国です。中国を対象とした調査を行うには、文化と消費習慣の理解を深め規制環境の把握する必要があり、デジタルツールを活用した調査が適しています。

セルフ型アンケートツールの「Surveroid(サーベロイド)」では、世界24か国ヶ国における調査が可能です。国内調査と同様にワンストップで調査が完結し、低コストで海外調査を実施できるのが特徴です。
自社のビジネス拡大のために海外調査を検討しているなら、ぜひ「Surveroid」をご活用ください。

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